Ma méthode.
6 étapes, du premier contact à la mise en place, puis un suivi dans la durée. Une tarification claire, annoncée dès le départ.
Les étapes de notre mission de conseil
Transmettre rapidement vos documents me permet d'être réactif.
C'est une exigence réglementaire : elle garantit des préconisations justifiées et adaptées.
Présentation de mes habilitations
Faisons connaissance et je vous présente mes habilitations.
Découverte de vos objectifs et de votre situation
J'appréhende vos besoins et vos objectifs de vie.
Analyse et détermination de mes missions
J'analyse votre situation financière et patrimoniale et je détermine mes missions.
Présentation des solutions retenues
Je vous présente la stratégie patrimoniale en cohérence avec vos besoins, votre situation et les actions à mener.
Document de synthèse des solutions retenues
Je concrétise la stratégie en établissant les documents habituels.
Validation et mise en place des solutions
Les solutions retenues sont mises en place en signant les documents.
Et après ? Le suivi
Nous faisons le point de votre situation au moins une fois par an, nous mettons à jour votre dossier ou nous répondons à vos questionnements, dès que vous en avez besoin.
* Les étapes 1 à 4 sont offertes dans le cas d'une acceptation de la stratégie patrimoniale et donc de la mise en place de solutions via mes partenaires.
Une tarification claire, sans surprise
Taux horaire
- Activités CIF, COA, COBSP et transaction immobilière
- Facturation à l'heure pour les conseils ponctuels
Stratégie acceptée
Satisfait de mon accompagnement ? Recommandez-moi à 3 à 5 personnes de votre entourage.
- Mise en place de solutions via mes partenaires
- Rémunération à la commission : totalité des frais d'entrée et fraction des frais de gestion annuels selon les solutions recommandées
Annulation à l'étape 4
- Facturation des étapes 1 à 4 si la stratégie patrimoniale est annulée
- Tout travail mérite salaire
Pour les stratégies de montage de sociétés, la facturation se fait à l'heure en fonction de la complexité du dossier (établissement d'un devis).
Comprendre votre situation, c'est la clé
Comprendre votre situation actuelle et vos possibilités sera la clé pour prendre les bonnes décisions en toute connaissance de cause.
Planifier le premier contact