Sans jargon
Chaque question est expliquée en langage clair : pourquoi elle compte et le réflexe conseillé pour l'aborder.
Guide gratuit
Le diagnostic patrimonial express
7 questions pour savoir en 15 minutes où vous en êtes vraiment. Budget, épargne de précaution, protection, retraite, fiscalité, immobilier, transmission : un état des lieux honnête, sans jargon et sans jugement.
15 minutes chrono
Vous répondez, vous cochez, vous comptez. Votre score vous indique par quoi commencer, tout de suite.
Une feuille de route
À la fin du guide, votre score correspond à une priorité précise : sécuriser, structurer ou optimiser.
Ce que contient le guide
Les 7 questions qu'un conseiller vous poserait
1. L'épargne réelle
Savez-vous combien vous épargnez chaque mois, réellement ?
2. La précaution
Avez-vous 3 à 6 mois de dépenses de côté, disponibles immédiatement ?
3. La protection
Si vous disparaissez demain, votre famille tient-elle debout financièrement ?
4. La retraite
Connaissez-vous le montant estimé de votre future pension ?
5. La fiscalité
Utilisez-vous vos enveloppes fiscales, ou les laissez-vous dormir ?
6. L'immobilier
Votre situation immobilière est-elle un choix réfléchi ou un héritage du hasard ?
7. La transmission
Votre transmission est-elle préparée, ou laissée à la charge de vos proches ?
+ Votre score
Un tableau de lecture clair : votre priorité selon le nombre de cases cochées.
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