Conseil patrimonial
Une vision claire et indépendante pour des décisions éclairées, adaptées à votre situation.
Conseil en gestion de patrimoine
Architecte de votre vie.
Créateur de sérénité.
Un accompagnement patrimonial sur-mesure pour construire, valoriser et transmettre ce qui compte vraiment pour vous. Avec exigence, transparence et pédagogie.
Habilitations CIF, IAS, IOBSP
ORIAS n° 20005491
Vélizy-Villacoublay (78)
Gratuit : le diagnostic patrimonial express en 15 minutes
Mes expertises
Trois piliers, une même exigence
Structurer et organiser votre patrimoine en prenant en compte vos besoins et vos objectifs de vie, tout en minimisant les risques et les coûts.
Gestion financière
Des solutions de placement et d'investissement adaptées à vos objectifs et à votre profil.
Transmission & prévoyance
Préparer l'avenir et protéger ce qui vous est cher, aujourd'hui et pour les générations suivantes.
Mes constats
Pourquoi tant de parcours financiers se construisent à l'aveugle
L'absence d'éducation financière
Personne ne nous apprend à gérer notre budget, comment ou dans quoi investir, ou encore comment préparer notre retraite.
Les a priori et les réticences
« La gestion de patrimoine, ce n'est réservé qu'aux riches ! » « Je vais devoir payer très cher ! » Faux.
Le manque de transparence des institutions financières
70 % des personnes possédant un compte bancaire déplorent n'être qu'un numéro, ne pas être écoutées et correctement conseillées.
Mes convictions
Ce en quoi je crois
L'inclusion et l'éthique
Parce que nous avons tous le droit d'être conseillés, accompagnés et guidés dans la réalisation de nos projets.
Démocratiser la gestion de patrimoine
L'argent ne doit plus être un tabou. Pas besoin d'être médecin pour faire de beaux investissements.
La transparence
Comprendre votre situation, votre potentiel et toutes les solutions financières dont vous disposez pour prendre les bonnes décisions en toute connaissance de cause.
Ma mission
Rendre possible vos projets d'avenir
Vous accompagner à prendre de bonnes habitudes budgétaires et financières. Chacun est confronté aux mêmes problématiques :
- Obtenir des revenus complémentaires à la retraite pour conserver son niveau de vie
- Financer les études des enfants
- Se constituer et développer son patrimoine
- Utiliser à bon escient la fiscalité
Mes promesses
Ce que je m'engage à faire pour vous
1
Je vous assisterai dans la gestion du budget et des finances de votre famille. Je vous accompagnerai dans l'ingénierie patrimoniale.
2
Je comprendrai votre façon de fonctionner afin d'établir ensemble de bonnes habitudes à prendre pour développer votre patrimoine.
3
Mon objectif sera de structurer et d'organiser votre patrimoine en prenant en compte vos besoins et vos objectifs de vie, tout en minimisant les risques et les coûts.
Guide gratuit
Télécharger le guide
Le diagnostic patrimonial express
7 questions pour savoir en 15 minutes où vous en êtes vraiment : budget, protection, retraite, fiscalité, transmission. PDF de 7 pages, sans jargon et sans engagement.